아폴로, 60억 달러 규모의 거래로 에버리, IGT 게임 및 디지털 비즈니스 인수
아폴로, 60억 달러 규모의 거래로 에버리, IGT 게임 및 디지털 비즈니스 인수
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인터내셔널 게임 테크놀로지(IGT)의 게임 및 디지털 사업과 에버리 홀딩스는 사모펀드 회사 아폴로 글로벌 매니지먼트의 계열사가 관리하는 펀드에 동시에 인수될 예정입니다. 이 전액 현금 거래는 인수한 기업의 가치를 합산 기준으로 약 63억 달러로 평가한다고 세 회사는 금요일 공동 업데이트에서 밝혔습니다.
에버리의 주주들은 목요일(7월 25일) 에버리의 종가보다 56% 프리미엄이 붙은 주당 14.25달러의 현금을 받게 됩니다.
성명에 따르면 IGT는 총 현금 수익금 중 40억 5천만 달러를 받게 됩니다. IGT는 현금 수익금의 "상당한 부분"이 "부채 상환과 주주 환원에" 사용될 것으로 예상된다고 밝혔습니다.
2월 말, IGT와 에버리는 IGT 주주들에게 과세 분사를 통해 게임 및 디지털 사업을 분리한 후 즉시 에버리와 합병하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 계약은 이제 종료되었다고 발표했습니다.
새로운 계약 조건에 따라 아폴로 연계 펀드는 게임 및 디지털 부문으로 구성된 IGT 게이밍과 에버리를 인수하게 됩니다. 업데이트에 따르면 "장 마감 후 IGT 게이밍과 에버리는 하나의 통합 기업에 속하는 비상장 회사가 될 것입니다."라고 합니다.
이 거래는 규제 당국의 승인과 에버리 주주들의 승인을 받아야 하며, 2025년 3분기 말까지 완료될 것으로 예상됩니다. 성명서는 "이 거래에 IGT 주주 승인이 필요하지 않습니다."라고 덧붙였습니다.
발표에 따르면 IGT의 대주주인 드 아고스티니 SpA는 "거래가 완료될 때 합병 기업에 소수 지분 투자를 약속했다"고 밝혔습니다.
IGT 게임 및 디지털 비즈니스의 매각이 완료되면 현재 IGT는 새로운 이름과 티커 심볼로 '순수 플레이 복권 회사'가 됩니다.
IGT의 최고 경영자 빈스 사두스키는 IGT 게임 및 디지털 비즈니스의 분리를 감독하고 전환이 완료될 때까지 지원할 예정입니다.
"사두스키는 폐장 후에도 복권에 초점을 맞춘 회사를 이끌며 자신의 역할을 계속 수행할 것입니다."라고 발표했습니다.
인수 후 현 IGT 전략 및 기업 개발 담당 부사장인 파비오 청자가 최고재무책임자(CFO)로, 현 에버리 CFO인 마크 라베이가 합병 기업의 최고 통합 책임자 역할을 맡게 됩니다.
새로 설립된 합병 기업은 미국 네바다주 라스베이거스에 본사를 둘 예정입니다.
'청소기 구조물'
브로커리지 B.Rally 증권은 금요일 메모에서 IGT 주주들이 이전 IGT 및 에버리 거래 조건보다 "56% 더 많은 현금"을 받게 될 것이라고 관찰했습니다.
B.Rally 증권의 애널리스트 David Bain은 "새로운 거래는 투자자들의 반발을 불러일으켰던 이전에 계획된 에버리 주식을 IGT 주주에게 배분할 때 발생할 수 있는 알려지지 않은 세금 영향을 제거하는 훨씬 더 깨끗한 구조라고 생각합니다."라고 썼습니다.
베인은 "거래 후 IGT는 더 나은 자본화된 복권 순수 플레이입니다."라고 말하며 에버리도 "거래 변경의 혜택을 누리고 있다"고 덧붙였습니다.
그는 "분명히 새로운 거래는 [에버리] 주주들의 합병 실행 위험을 제거하고, 보유자들에게 어제 [목요일] 종가의 56% 프리미엄을 부여합니다."라고 덧붙였습니다
베인은 또한 다음과 같이 언급했습니다: "아폴로는 투자자와 게임 업계 모두에게 잘 알려져 있으며, IGT와 에버리의 합병을 지원하고 합병된 회사의 전략적 이니셔티브를 지원하는 데 적합하고 자본화되어 있다고 생각합니다." 신용카드 현금화
금요일 발표는 IGT의 사다우스키 씨의 말을 인용해 다음과 같이 말했습니다: "우리의 새로운 계약은 이전에 발표한 에버리와의 거래를 긍정적으로 발전시키고 작년에 IGT가 시작한 전략적 검토 프로세스를 성공적으로 마무리한 것입니다." 소액결제 현금화
그는 "이번 거래를 통해 IGT 게이밍은 성장하는 핵심 부문에 지속적으로 투자하고 개선하는 동시에 고객에게 보다 포괄적인 제품 포트폴리오를 제공할 수 있을 것"이라고 덧붙였습니다
에버리의 사장 겸 CEO인 랜디 테일러는 새로운 거래가 IGT와의 원래 계약의 "청렴성과 강력한 전략적 근거를 유지"하지만 "아폴로 펀드를 파트너로 삼아 앞으로 나아가는 과정에서 주주들에게 중요하고 확실한 가치를 제공할 것"이라고 말했습니다
테일러 씨는 "개인 소유 하에서 고객과 직원의 이익을 위해 두 조직의 통합을 가속화할 수 있는 더 나은 위치에 있을 것으로 믿습니다."라고 덧붙였습니다
아폴로는 게임 및 엔터테인먼트 부문을 포함한 레저 부문 전반에 걸쳐 투자 실적을 보유하고 있습니다. 안전놀이터
업데이트에서 아폴로의 파트너인 다니엘 코헨은 이번 계약을 통해 "전체 게임 생태계에 걸쳐 잘 위치한 선도적이고 다각화된 솔루션 제공업체"가 설립될 것이라고 말했습니다. 토토사이트
코헨은 "우리는 이 결합의 가치 제안을 강력하게 믿으며, 이러한 보완적인 게임 플랫폼이 향후 성장하고 가치를 창출할 수 있는 기회를 포착할 수 있는 사유 소유권 하에서 더욱 유리한 위치에 있을 것이라고 확신합니다."라고 덧붙였습니다.
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